光陰的迅速，一眨眼就過去了，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計劃。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢？計劃應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

客戶工作計劃及目標(biāo)篇一

客戶經(jīng)理是商業(yè)銀行高素質(zhì)人才的群體，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的人力資源主體，其素質(zhì)高低對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場的著直接的影響。因此，商業(yè)銀行均高度重視對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)(也叫終身培訓(xùn))，以應(yīng)對愈來愈激烈的市場競爭。培訓(xùn)的方式主要有：銀行內(nèi)部舉辦專業(yè)培訓(xùn)班;由資深的客戶經(jīng)理帶領(lǐng)，實行在職崗位培訓(xùn);邀請金融專家到本銀行講座;派往參與其它金融機構(gòu)舉辦的培訓(xùn)與講座，組織到國外金融機構(gòu)考察學(xué)習(xí);到其它業(yè)務(wù)部門接受短期培訓(xùn);新產(chǎn)品推介培訓(xùn)等。培訓(xùn)內(nèi)容包括有關(guān)的法律、財務(wù)分析、國際貿(mào)易融資、營銷技巧，其它如生存訓(xùn)練、eq訓(xùn)練、戰(zhàn)爭游戲等。

客戶經(jīng)理的主要職能是：

這是客戶經(jīng)理的主要職責(zé)。大力挖掘優(yōu)質(zhì)新客戶;全方位地開發(fā)新業(yè)務(wù);不斷創(chuàng)造客戶需求，提出產(chǎn)品創(chuàng)新思路。

對現(xiàn)有客戶的維護(hù)服務(wù)，是客戶經(jīng)理的一項重要職責(zé)。大力促銷業(yè)務(wù)，提倡連帶促銷，交叉式銷售，為客戶提供一攬子報務(wù);認(rèn)真解決客戶的疑難問題，處理客戶投訴;千方百計提高服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供高品質(zhì)服務(wù);大力開展各種收費服務(wù)，努力提高非利息收入比例。

對客戶提出的授信申請，客戶經(jīng)理要在認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，提出客戶真實、資料完整齊全、分析準(zhǔn)確、觀點鮮明的授信調(diào)查報告，送同級信貸管理部門審查。

客戶經(jīng)理主管大都是信貸委員會委員，直接參與審批工作。

加強對信貸客戶的日常工作監(jiān)測、風(fēng)險管理工作，及早察覺壞帳信號并立即采取行動進(jìn)行補償。

及時準(zhǔn)確地收集客戶經(jīng)營情況及客戶意見、行業(yè)動態(tài)、同業(yè)競爭對手情報等各類信息情報資料，上報給有關(guān)部門，以采取應(yīng)對措施，把握商機，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

客戶經(jīng)理處在市場競爭的最前線，必須充分運用現(xiàn)代化的服務(wù)手段來掌握資訊、利用資訊才能在市場競爭中搶占待機。

客戶經(jīng)理的營銷技巧比較高超?？蛻艚?jīng)理在長期激烈的市場競爭中積累了許多豐富的營銷技巧。

客戶經(jīng)理作為銀行與客戶聯(lián)系的橋梁，銀行形象的代表者、客戶開發(fā)者、產(chǎn)品營銷者，在商業(yè)銀行市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展中發(fā)揮著愈來愈重要的作用。

。進(jìn)一步明確客戶經(jīng)理的工作職責(zé)?？蛻艚?jīng)理的工作職責(zé)既不能定得過多，也不能定得太少。其主要職責(zé)應(yīng)定為：開發(fā)客戶;開拓業(yè)務(wù)(以批發(fā)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)為主);提出新產(chǎn)品創(chuàng)意;信貸調(diào)查;貸后監(jiān)管;信息情報收集反饋。

首先，把好客戶經(jīng)理資格認(rèn)定關(guān)?？蛻艚?jīng)理不是信貸員和存款外勤的“翻牌”，更不是分流富余人員的渠道，應(yīng)是銀行比較優(yōu)秀的人才的群體。特別是客戶部門的主管一定要由資深客戶經(jīng)理擔(dān)任，競爭上崗。第二，加大專業(yè)培訓(xùn)力度?？傂兄攸c培訓(xùn)客戶經(jīng)理師資力量和高級客戶經(jīng)理，分支行重點對客戶經(jīng)理進(jìn)行操作性培訓(xùn)?？蛻艚?jīng)理培訓(xùn)不能只搞短期行業(yè)，要堅持持續(xù)性、長期性，對客戶經(jīng)理進(jìn)行終身培訓(xùn)。除了在國內(nèi)培訓(xùn)外，對一些高級客戶經(jīng)理，可有計劃地組織到境(國)外進(jìn)行短期培訓(xùn)考察，以開拓視野、掌握新知識。第三，嚴(yán)格進(jìn)行考核。在指標(biāo)體系中，突出以業(yè)績?yōu)橹行?，以效益為目?biāo)。考核辦法一經(jīng)出臺，就要嚴(yán)格執(zhí)行。第四，完善對客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，防范經(jīng)營風(fēng)險。

以業(yè)績論英雄，憑貢獻(xiàn)拿薪酬，按表現(xiàn)定去留，這在銀行已成為一種制度。賞罰制度對激勵客戶經(jīng)理工作積極性有著十分重要及直接的影響。

客戶經(jīng)理作為商業(yè)銀行高素質(zhì)人才的群體，是現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營與管理的人才資源主體，其素質(zhì)高低對商業(yè)銀行開發(fā)客戶、開拓市場有著直接的影響。因此，應(yīng)高度重視對客戶經(jīng)理的持續(xù)培訓(xùn)(也叫終身培訓(xùn))，以應(yīng)對愈來愈激烈的市場競爭。

“人力資源是所有資源中增值潛力最大、最具有意義的資源”，“客戶經(jīng)理培訓(xùn)是銀行所有投資中風(fēng)險最小、收益最大的戰(zhàn)略性投資”，這些理念在銀行中已形成共識。“持續(xù)培訓(xùn)”、“終身教育”、“學(xué)習(xí)型銀行”、“生涯發(fā)展”的提法和概念都表明人力資源開發(fā)已成為銀行增強自身競爭力的重要途經(jīng)。

客戶經(jīng)理素質(zhì)的提高要通過培訓(xùn)來實現(xiàn)，客戶經(jīng)理的晉升和調(diào)職，需要通過培訓(xùn)來鋪路。

培訓(xùn)客戶經(jīng)理的出發(fā)點和歸宿是“銀行生存與發(fā)展”，其主要目的為：

(一)適應(yīng)銀行現(xiàn)代化、智能化管理、獲得高素質(zhì)人才的需要

當(dāng)今世力界，新技術(shù)日新月異，經(jīng)濟(jì)和社會職能日益復(fù)雜化和智能化。這對銀行人力資源的素質(zhì)要求越來越高，銀行要獲得高質(zhì)量、高素質(zhì)的人力資源大體只有兩個途經(jīng)：一是從銀行外部吸引招聘高素質(zhì)的人才，這樣可以比較快地獲得需要的人員，而且有可能帶來新思想;二是對銀行內(nèi)部的人力資源進(jìn)行培訓(xùn)開發(fā)，提高他們的素質(zhì)和質(zhì)量，這樣有利于保持銀行經(jīng)營管理的連續(xù)性，能夠調(diào)動員工積極性。

隨著時代的進(jìn)步與銀行的發(fā)展，越來越多的商業(yè)銀行更重視通過內(nèi)部培訓(xùn)開發(fā)來獲得高質(zhì)量的人力資源。這是因為，內(nèi)部人力資源的培訓(xùn)開發(fā)不僅能夠更經(jīng)濟(jì)、更可靠地獲得人力，提高人力資源的質(zhì)量，而且培訓(xùn)開發(fā)能夠有效的激勵員工，能夠培養(yǎng)員工對銀行產(chǎn)生持久的歸屬感及對銀行忠誠。同時，由于銀行點多面廣，基層營業(yè)機構(gòu)多，人員素質(zhì)參差不齊，大范圍、大批量地依靠引進(jìn)外來人員來提高銀行員工的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)也不現(xiàn)實，只有立足內(nèi)部的培訓(xùn)開發(fā)，才能從根本上解決問題，這是直面現(xiàn)實的唯一選擇。

(二)適應(yīng)銀行內(nèi)外環(huán)境的變化，提高銀行競爭能力的需要

企業(yè)之間的競爭歸根到底是人才的競爭。一家商業(yè)銀行能不能適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的變化，能不能在激烈的金融市場競爭中取得優(yōu)勢地位，關(guān)鍵在于其有沒有一大批高素質(zhì)的人才。銀行不是一個封閉系統(tǒng)，而是一個不斷與外界相適應(yīng)的動態(tài)系統(tǒng)，這種適應(yīng)不是靜態(tài)的、機械的適應(yīng)，而是動態(tài)的、積極的適應(yīng)，這就是所謂的系統(tǒng)權(quán)變觀。在外部環(huán)境大致相同的情況下，銀行要在市場競爭中立于不敗之地，關(guān)鍵在于銀行內(nèi)部，而內(nèi)部的落腳點又在人的作用上。人所起的作用除了先天條件外，主要在于后天培養(yǎng)。隨著知識的更新、技術(shù)和信息的迅速發(fā)展，若客戶經(jīng)理的知識、技術(shù)仍停滯不前，必然要遭到社會的淘汰。目前，銀行正面臨著上市的嚴(yán)峻考驗，改革的力度越來越大，只有不斷地培訓(xùn)客戶經(jīng)理，才能使廣大員工跟上時代，適應(yīng)股份制改革的需要，銀行的競爭力才會不斷增強。

(三)提高工作效率和生產(chǎn)力的需要

客戶經(jīng)理通過有效的培訓(xùn)，其產(chǎn)品知識、營銷技能等綜合素質(zhì)就可以得到迅速提高，銀行的整體素質(zhì)也隨軍之提高，客戶就可以得到高質(zhì)量、高效率的服務(wù)，對銀行金融產(chǎn)品和服務(wù)的購買頻率和數(shù)量就會增加，從南而使銀行的經(jīng)營效益得到較大提高。因此，銀行客戶群、業(yè)務(wù)量、經(jīng)營效率與客戶經(jīng)理的知識、技能有絕對的相關(guān)性。

(四)滿足客戶經(jīng)理自我成長的需要

現(xiàn)代培訓(xùn)的理念是：工作已經(jīng)成為一個持續(xù)學(xué)習(xí)的過程，是個人為提高自己的市場價值而進(jìn)行的投資。客戶經(jīng)理不僅重視工作任務(wù)的完成，而且越來越看重從工作中可學(xué)習(xí)哪些新知識、新技能，是否可以使自己的身價逐步增值。商業(yè)銀行的管理者認(rèn)為：對員工培訓(xùn)的投入已經(jīng)不僅僅是銀行的“費用”，而應(yīng)視之為一種“投資”?？蛻艚?jīng)理希望學(xué)習(xí)新的知識和技能，希望接受具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)，希望晉升，希望得到職業(yè)發(fā)展的機會，這些都離不開培訓(xùn)。因此，通過培訓(xùn)，可以增強客戶經(jīng)理的滿足感。

為了提高培訓(xùn)成效，在對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)中，一般應(yīng)注意堅持以下原則：一是堅持激勵原則。把培訓(xùn)作為一種獎勵手段，如鼓勵客戶經(jīng)理利用業(yè)余時間進(jìn)修學(xué)習(xí)，并對成績突出者給予獎勵等;二是堅持應(yīng)用原則。對銀行客戶經(jīng)理在職培訓(xùn)應(yīng)強調(diào)針對性、實踐性。倡導(dǎo)“培訓(xùn)為業(yè)務(wù)服務(wù)”、“培訓(xùn)為管理服務(wù)”的方針。銀行發(fā)展需要什么樣的人才、客戶經(jīng)理缺什么知識與技能就培訓(xùn)什么，要摒棄形式主義，注重實效、學(xué)以致用;三是堅持參與性原則。為調(diào)動客戶經(jīng)理參加和接受培訓(xùn)的積極性，要讓客戶經(jīng)理參與到培訓(xùn)活動中去。如每星期定期舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)講座，讓每個客戶經(jīng)理輪流上臺當(dāng)教師，既培養(yǎng)鍛煉了客戶經(jīng)理演講能力、鼓動能力、文字綜合能力、分析研究問題能力等工作技能，又能讓客戶經(jīng)理們之間相互分享了各自的成功經(jīng)驗與失敗教訓(xùn)，從而提高培訓(xùn)的主人翁意識，激發(fā)其參與培訓(xùn)的積極性;四是堅持分類原則?？蛻艚?jīng)理培訓(xùn)的最終目的是提高員工的工作能力，人的能力、性格、智力、興趣、經(jīng)驗等均存在個性差異。同時，崗位不同、職級不同和職位不同，對客戶經(jīng)理的素質(zhì)要求也不一樣，因此，對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)應(yīng)強調(diào)因人施教的原則，根據(jù)不同的對象、不同的崗位、不同職位選擇不同的培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式。

對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容，要從實際出發(fā)，根據(jù)本行實際，量體裁衣，度身定做。一般應(yīng)采取分類培訓(xùn)的方式進(jìn)行，即針對不同的對象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容。

1、銀行有關(guān)的法律。

2、金融產(chǎn)品知識。

3、銀行規(guī)章制度。

4、財務(wù)及信貸評估分析技術(shù)。

5、市場調(diào)研分析技術(shù)。

6、營銷技能。

7、公關(guān)禮儀。

8、心理素質(zhì)。

9、職業(yè)操守。

10、 其它。

對銀行而言，對新入行的客戶經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)是最佳培訓(xùn)時機。新員工的培訓(xùn)與發(fā)展，又稱崗前培訓(xùn)、崗前教育、職前教育、入行教育，是一個銀行所錄入的員工從局外人轉(zhuǎn)為銀行人的過程，是員工從一個團(tuán)體的成員融入到另一個團(tuán)體的過程。對新招聘客戶經(jīng)理的培訓(xùn)課程應(yīng)為：介紹本行概況，包括銀行歷史、使命與前景規(guī)劃、主要金融產(chǎn)品及服務(wù)、銀行客戶和市場競爭狀況、銀行組織架構(gòu)及工作流程等;介紹客戶經(jīng)理職位說明及職業(yè)必備;介紹法律文件與規(guī)章制度;到主要業(yè)務(wù)部門或崗位進(jìn)行跟班實習(xí)等。

(三)高級客戶經(jīng)理的基本素質(zhì)

高級客戶經(jīng)理除了具備一般客戶經(jīng)理的素質(zhì)外，還應(yīng)具備以下基本素質(zhì)：一是具備良好的思想品德、職業(yè)道德和敬業(yè)精神及開拓創(chuàng)新精神。二是熟悉和掌握商業(yè)銀行各種資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)知識和運用方法;三是有較強的獨立工作能力、公關(guān)協(xié)調(diào)能力和語言表達(dá)能力。四是具有外向型號的性格。五是有一定的社會關(guān)系。六是具有一定的文字綜合能力;七是具有豐富的實踐經(jīng)驗。

客戶工作計劃及目標(biāo)篇二

1、對內(nèi)的工作情況。根據(jù)項目的情況及要求，每月的月底統(tǒng)計當(dāng)月的實際工程項目管理情況并及時圓滿處理解決項目現(xiàn)場隨時發(fā)生的問題。及時參加公司及公司項目進(jìn)度相關(guān)分析會議，對項目部每月的現(xiàn)場管理情況作出分析報告，對于工程進(jìn)展情況按每個樓層每個分項工程進(jìn)行分析及管理，及時給出合理化建議，并記錄全部的現(xiàn)場管理日志，及時將公司項目部及業(yè)主相關(guān)會議內(nèi)容作到上傳下達(dá)，指定到位。

在實際的施工過程中，根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，對工程設(shè)計管理中存在的問題做出科學(xué)化、合理化的調(diào)整，使該項目管理工作規(guī)范化。為工程進(jìn)展得以順利的進(jìn)行。在平時的工作中尤其是工程設(shè)計方面總是積極地配合相關(guān)項目經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)工程管理。

根據(jù)公司的規(guī)定并結(jié)合項目部的實際情況，起草一些工程管理及工程設(shè)計方面的文章及稿件，對工程項目現(xiàn)場進(jìn)行針對性的跟蹤管理。 每月初完成本項目部的上月的實際項目管理任務(wù)(包括業(yè)主方及項目設(shè)計用材的講解、分析并及時向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報)。

在施工過程中，實行定向管理和項目設(shè)計跟蹤控制，為項目管理水平的提升，做到科學(xué)化、人性化的有利措施，同時為項目部及時提供一些經(jīng)營資料和相關(guān)數(shù)據(jù)，及時做好項目的設(shè)計管理及現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作。并及時參加項目的相關(guān)會議，按公司的規(guī)章制度進(jìn)行值班等。

2、對外(對業(yè)主和監(jiān)理及材料供應(yīng)商等)的工作情況。每月月底向業(yè)主提交下月的材料計劃及項目設(shè)計工作安排，預(yù)計下月的施工管理及預(yù)測各項的管理中可能發(fā)生的相關(guān)問題，盡量控制和保證下月工程順利進(jìn)行。

并及時與監(jiān)理核對工程量，及時向業(yè)主進(jìn)行工程簽證，做好相關(guān)工程項目的管理工作，特別是一些工程設(shè)計方面的問題，及時的審核、確認(rèn)材料供應(yīng)商的深化加工圖紙，并積極的配合業(yè)主做好相關(guān)工作，以便使材料供應(yīng)商能及時加工生產(chǎn)，使得工程順利施工。

總之，在工程項目設(shè)計管理上及時、準(zhǔn)確、實事求是、把握住管理方向，對內(nèi)對外相關(guān)管理工作資料齊全、用足政策、把握機會、隨時處理好業(yè)主、監(jiān)理與施工方的關(guān)系，隨時遇到工作問題，及時與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系匯報，以便尋找更好的解決問題的辦法，爭取為公司創(chuàng)造最大的利潤。

做好了xx大廈工程項目的設(shè)計管理、匯報及送審工作。

本人在工作中，吃苦耐勞，無怨無悔，以高度的責(zé)任心、榮譽感與高度的政治覺悟性，總是以公司利益為重，以公司大局為重，以公司榮譽為重。想為公司所想，做為公司所做。在工作中積極參加公司的相關(guān)工作會議;積極參加工程現(xiàn)場管理; 積極參加工程設(shè)計管理。無論自己在項目部的工作多忙，總是服從公司領(lǐng)導(dǎo)的各項工作安排，認(rèn)真執(zhí)行首長的命令;無論工程項目部的事情有多忙，本人總是投以無比的熱情和專業(yè)知識，加班加點，科學(xué)合理地利用時間，圓滿完成了項目部的各項任務(wù)，同時又完成了公司安排的其他任務(wù)。

自從我加入公司以來，發(fā)現(xiàn)公司的各項規(guī)章制度在逐步改善和進(jìn)一步的完善，本人在強列的工作責(zé)任心和榮譽感的感召下，忘我而積極的適應(yīng)這種情況，以公司各項現(xiàn)行的規(guī)章制度和精裝工程師的職業(yè)道德為準(zhǔn)則，及時做好本人的各項工作，為企業(yè)做好本人力所能及的工作。

我在工作之余非常注意收集國內(nèi)國際有關(guān)精裝設(shè)計資料及相關(guān)文件，并努力學(xué)習(xí)和鉆研建筑工程設(shè)計管理及建筑工程項目管理方面的技巧等業(yè)務(wù)知識。努力學(xué)習(xí)計算機知識及建筑英語方面知識等，以便不斷的提高自己的工作效率和管理水平。

客戶工作計劃及目標(biāo)篇三

一、目標(biāo)與愿景

計劃客戶開發(fā)以每月開發(fā)5個以上的大客戶為目標(biāo)，爭取全年穩(wěn)定合作大客戶30個以上。計劃以石油、燃?xì)?、煤炭、機械為前期重點開發(fā)行業(yè)，除大力度進(jìn)行銷售業(yè)績的突破外，更多大客戶的開拓和加深大客戶的合作深度，具體思路如下：（大客戶定義：石油、燃?xì)狻⒚禾?、機械排名前10的企業(yè)，和新興資金雄厚或拿到融資的企業(yè),單筆合作金額不低于5萬以及在網(wǎng)絡(luò)招聘前3網(wǎng)站有廣告投放的客戶。）

二、工作思路

1、明確職責(zé)

“量化考核”時刻以開拓大客戶為重中之中，同時轉(zhuǎn)變思路，以大客戶服務(wù)和hr整體解決方案提供商的雙重角色開展工作。以大客戶需求為中心，根據(jù)不同的大客戶的具體情況，對大客戶進(jìn)行重點的公關(guān)和針對他提出的具體需求和預(yù)算金額，提供“量身定做”且專業(yè)化的hr整體解決方案。

2、顧問式營銷

大客戶部的銷售不能是簡單的低級的電話式的營銷，其扮演的更多的是一個大客戶的hr資深顧問的角色，對所負(fù)責(zé)的大客戶內(nèi)部情況了如指掌，例如大客戶的經(jīng)營狀況，今年hr整體預(yù)算，今年hr方面有那些需求，和那些招聘網(wǎng)合作過，目前服務(wù)提供商有幾家，具體是那幾家。大客戶部銷售只有經(jīng)歷過這種貼身、顧問、教練式的全程跟蹤服務(wù)，才能真正做到對大客戶了如指掌，從實踐中找到適合自身的正確營銷模式,從而才能給客戶提供專業(yè)的hr整體解決方案，實實在在幫客戶解決實際問題。

大客戶部人員必須完成七方面的工作：

3、將個人的大客戶開發(fā)工作具體量化到月、周、日；

4、做好個人的客戶crm管理工作，重點在于金字塔型的客戶積累和重點客戶的把握，對自己負(fù)責(zé)的每一個客戶都思路清晰，知道客戶的具體現(xiàn)狀和推進(jìn)步驟。

6、提高自己的方案制作能力，能做出專業(yè)的ppt方案，能現(xiàn)場給客戶演示提案。

7、在開發(fā)大客戶的工作中，不斷總結(jié)，成功之處和失敗之處，自身的不足以及以后如何提高。

三、管理團(tuán)隊

銷售團(tuán)隊配置標(biāo)準(zhǔn)：

大客戶銷售人員一共配置8名，分為2個組，每個組設(shè)組長一名。每個組負(fù)責(zé)2個重點行業(yè)，一個行業(yè)2個銷售人員來分工開發(fā)。

客戶工作計劃及目標(biāo)篇四

20xx年已經(jīng)過去，承載著我們太多夢想和期待的20xx年將翻開嶄新的一頁，當(dāng)一個個回顧專題蜂擁在新年伊始，我們心里所想的卻是今后的路到底該如何走。新的一年，新的機遇、新的挑戰(zhàn)擺在我們面前。共同的職責(zé)，共同的期待，共同的使命翻開新的日歷，許下新的愿望，作出新的計劃。

1：每周要增加x個以上的新客戶，還要有x到x個潛在客戶。

2：一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3：見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。

4：對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一向有交流的。

5：要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

6：對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。

7：客戶遇到問題，不能置之不理必須要盡全力幫忙他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。

8：自信是十分重要的。要經(jīng)常對自我說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。

9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。

10：為了這月的銷售任務(wù)每月我要努力完成x到x萬元的任務(wù)額，為公司創(chuàng)造利潤。

以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自我最大的貢獻(xiàn)。可是現(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自我能夠有著更好的發(fā)展，可是前景才是最重要的，我相信自我能夠做到最好，這是我應(yīng)當(dāng)做好的。以后的道路上，我會走的更遠(yuǎn)，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自我會做的更好！

客戶工作計劃及目標(biāo)篇五

年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐， 圍繞支行工作重點， 出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。

截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的 241。5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起。

客戶工作計劃及目標(biāo)篇六

作為一名客戶經(jīng)理，如果沒有工作計劃和基本目標(biāo)，是永遠(yuǎn)不可能到達(dá)勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應(yīng)當(dāng)有基本目標(biāo)、工作計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標(biāo)模糊，現(xiàn)對20xx年的工作做個具體的工作計劃。

一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標(biāo)數(shù)表貼在床頭，每一天起床就寢時都要把今日的完成量和明天的目標(biāo)量記錄下來，提醒自我朝目標(biāo)奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計劃和目標(biāo)都能經(jīng)過努力得以實現(xiàn)。

20xx年我制定了以下的計劃：

1、每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。

2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一向有交流的。

5、要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。

7、客戶遇到問題，不能置之不理必須要盡全力幫忙他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。

8、自信是十分重要的。要經(jīng)常對自我說你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務(wù)。

9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。

以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自我的貢獻(xiàn)?？墒乾F(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自我能夠有著更好的發(fā)展，可是前景才是最重要的，我相信自我能夠做到，這是我應(yīng)當(dāng)做好的。以后的道路上，我會走的更遠(yuǎn)，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自我會做的更好！

客戶工作計劃及目標(biāo)篇七

建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫客戶走訪日志，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。

為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

20xx年我將繼續(xù)努力奮斗，提高績效，創(chuàng)造更好的收益。

作為客戶經(jīng)理，首先必須對公司業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。

為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。

通過學(xué)習(xí)，旨在對業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。