做任何工作都應改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。寫計劃的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

工作計劃書篇一

辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位，是聯結董事長、總經理與各部門的橋梁，是協調各有關部門關系的紐帶，是保持酒店內工作正常運轉的中樞，在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。

從20xx年度酒店工作來看，酒店的各項決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實，酒店后勤工作是否保障有力，員工文化生活開展工作得是否有聲有色，很大程度上取決于有沒有一個合格、稱職的辦公室。

1、發揮辦公室的參謀職能。

a、在決策形成過程中，在幫助領導全面了解基層情況、確定工作方向和重點、范圍及程度上發揮參謀作用。

b、在決策實施過程中，在幫助領導及時了解工作進展情況、審時度勢、強化控制上發揮參謀作用。

c、在決策實施過程結束后，在幫助領導正確總結經驗、進行新的決策活動上發揮參謀作用。

2、發揮辦公室的承辦職能。

a、對上級領導部門交付的事項，如工作調研、信息反愧工作總結等，需要認真對待，按期完成。

b、對于酒店領導的決策，帶領本部員工不折不扣地去落實(負有領導、組織、指揮和管理的責任)。

c、對員工需辦理有關事項或對酒店的意見建議，根據實際情況去處理。

3、發揮辦公室的管理職能。

a、文書管理。對文書工作統一領導，統一組織安排，負責督促、檢查，把好質量關，防止濫抄亂送和形式主義。

b、事務管理。對會議安排、部門用車、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務的有關事項認真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。

4、發揮辦公室的協調職能。

抓好縱向協調、橫向協調和內部協調，即致力于上下級之間關系融洽，上令下行，下情上曉，上下緊密配合、步調一致的協調工作。

二、人力資源部工作

1、人力資源戰略規劃

人力資源戰略規劃是人力資源工作的起點，是人事行動指南和工作綱領。前期，酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟寧香港大酒店的方法來進行。但是離達到提高效率、降低成本、減少風險的效果有一定的差距。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業的水平。將協助人力資源部設計出實用、簡單的組織架構，編寫清晰明確的崗位職責、職務權限和激勵機制。

2、招聘與配置：

招聘是人力資源管理的開端。在招聘方面，將協助人力資源部依據所有崗位先內部招聘、再社會招聘的原則，為員工提供更多的晉升機會。在人員配置方面，協助相關部門共同制訂出合理的人員編制，并鼓勵員工在酒店范圍內適當的輪崗及合理的流動，但必須堅持一個原則，沒有培養出接-班人的崗位不允許晉升或調換崗位。也就是說，想升職或換崗的人員，必須先培養接-班人。

3、培訓

培訓工作是酒店基業長青的動力源，是員工成長的充電器。卓有成效的培訓工作是酒店與員工共同發展的重要保障。將協助人力資源部建立實用完善的培訓體系、編制專項培訓預算、制定具體的培訓目標，全面推進培訓工作。

a、在培訓內容上將分四個部分實施：包括文化與戰略、職業技能、專業技能和管理技能。

b、在培訓時間上，將力爭做到全年人均學習時間累計達到十二天，即保證月均有一天的學習時間。

c、在培訓層次上將分為四類：包括高管培訓、中層培訓、基層培訓和員工培訓。

d、在培訓性質上將分為入職培訓、在職培訓和晉升培訓。

3、績效與激勵

績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創造價值，能夠為公司帶來績效，員工就是資源、是資本、是財富。不管是直接創造價值，還是間接創造價值，只要能創造價值，員工的報酬就是投資，否則就是成本或者是浪費。激勵機制是人力資源管理的加油站。通過有效的激勵機制，能夠開發員工的潛能，提高組織的績效。否則，干多干少一個樣，干好干壞一個樣，干與不干一個樣，或者績效考核激勵機制不能夠做到客觀公正，企業必將難以生存發展。必須通過卓有成效的績效管理，做到能者上、平者讓、庸者下，甚至是績效提升速度跟不上企業發展速度的，也要根據強制排序、末位淘汰的原則進行末位淘汰。只有這樣我店才能基業長青、穩步發展。將協助人力資源部加大績效管理和激勵的力度，堅持定量評價與定性評價相結合，結果評價與行為評價相結合，個人評價與上級評價相結合，季度評價與年度評價相結合，個人收入與公司效效益相結合，強化結果導向，注重行為控制。逐步加大績效工資的比例，制作酒店短、中、長期的激勵措施。

工作計劃書篇二

(市場部去年銷售情況概述)

二、銷售渠道狀況

3、加強品牌宣傳力度。在上級領導的大力支持下，20__年6月份我們開展了高考送水活動，贏得了社會各界的廣泛贊譽;隨后在北京片區大力策劃宣傳中投證券年中投資報告會，7月份投資報告會的成功舉辦也為總部和各兄弟營業部的所稱道;同時我們不斷注重同媒體的聯系，長期在北京電視臺進行廣告投放，大力配合政府部門做好各項迎賓活動。這些活動的有效展開，使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升，為渠道營銷工作的開展造就有利環境。

2、建設各種新銷售渠道。去年我們開展多項營銷活動，旨在拓寬營銷渠道，主要方向是對黨政機關，本地大型企業以及富裕鄉鎮等進行多點開發，發掘優質客戶。

解到每月每周，落實到個人，加強業務追蹤督導，保證了開戶數的持續、快速發展。

三、銷售渠道存在的問題

1、部分營銷人員對公司的指示精神理解不夠，營銷業績不夠穩定，沒有嚴格按照終端思路開拓客戶，在客戶開發方面存在一定失誤!

2、部分營銷人員的心態以及公司存在薪資制度，均存在“急功近利”狀況。營銷人員更多的只想讓客戶開戶交易，往往擅長市場開拓而不擅長市場維護和提升。

3、客戶選擇公司開戶時更多考慮的是低傭金，相對鄭州等一線城市我們缺乏該項優勢，因此也損失了部分客戶。

工作計劃書篇三

20xx年即將過去，在這年末之際我加入了xx證券，目前自己的工作做得不是很好，沒有什么業績，即將到來的xx年會努力做好自己的工作，呈現一個嶄新的面貌，現把xx年的工作計劃如下，以此督促自己。

一：日常工作

1.營業部任務

作為基層營銷人員要認真學習營業務統一安排的各項內部培訓學習事項，積極完成營業務下達的各項創新業務指標，對外展示西南證券良好的企業文化，做責任感的理財專家!

2.團隊任務

團隊是整個營銷業務鏈的關鍵執行部門。作為基層的營銷人員，我們要按照團隊經理的安排，做好渠道建設，拓寬業務渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經理的調度，具體執行分攤下來的業務指標。維護團隊和諧，共同打造最有競爭力的團隊。

二：業績目標

1.開戶數

上半年開戶數達到30戶，其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數達到30戶，其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數在80左后，有效戶達到50。

2.托管資產

托管資產是重要的考核要求，是硬性指標。

20xx年上半年托管資產要求達到700萬以上，全年力爭托管資產達到1500萬。

工作計劃書篇四

1、按照中國證監會《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》規定，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業務準備工作符合要求，確保集合資產管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調研、業務培訓，培訓內容包括本公司**證券“****”集合資產管理計劃簡介、集合資產管理計劃投資指南、本集合資產管理計劃業務規則與業務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業務培訓。

4、發行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區代銷機構的巡查工作，現場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息;客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。

5、發行結束后，按照中國證監會的有關規定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結，對各地區發行工作進行考核評價，總結內容包括發行組織安排、銷售業績及客戶服務等。

1、機構設置 目前，本公司在全國設有24家營業部以及北京、上海2個地區管理總部，為直銷客戶提供高效、優質服務。公司集合資產管理計劃工作小組負責直銷業務的統一管理與協調工作。

2、人員安排 為做好本集合資產管理計劃的直銷工作，本公司將充分調動各方面資源，周密計劃，統籌安排。 在集合資產管理計劃發行期間，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區工作組，具體如下： 1路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統籌安排與監督實施。負責人：張躍; 2北方地區工作組負責華北、東北地區直銷客戶的路演推介、開發工作; 3華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷客戶的路演推介、開發工作; 4南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷客戶的路演推介、開發工作; 5西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷客戶的路演推介、開發工作;。

工作計劃書篇五

張先生，50歲，下崗后自主創業，和太太一起從事水果批發生意多年，家庭年收入10萬左右，現家中流動資金45萬元左右，每月家庭支出1000元左右。

因為下崗時間早，且原先單位并沒有醫療保險，張先生和太太只享受城鎮合作醫療，并無其他商業保險。

因為生意的關系，張先生經常需要跟車進貨，每年會購買一份保費220元左右的意外險。

張太太，45歲，前購買過一份重疾險，每年保費支出2500元左右。

夫妻二人均有基本養老保險。

兒子已經工作，張先生希望給兒子準備30萬房貸首付，希望得到一些保險理財的建議。

理財目標

1、養老生活無憂，希望能度過一個舒適的晚年。

2、規避意外與醫療風險，希望理財師給些保險規劃方面的建議。

3、出于對孩子的關愛，希望能為兒子支付30萬元房款首付。

家庭財務分析

張先生夫婦均已年過半百，目前臨近退休，家庭收入尚穩定，長年節儉的習慣以至每月的支出不多，大部分收入可以節余下來。

投資理財方式比較簡單，家庭資產中大部分現金為流動資金。

張先生從事的工作有一定的意外風險，原有的保障金額較少，需要適當增加。

目前夫婦倆人身體健康，可以適當延長工作年限，張先生計劃從65歲開始享受退休生活，安度晚年。

理財建議

1、保留一定的活期存款，留作家庭備用金，按照張先生夫婦的家庭消費情況，每月存款額5000元左右比較合適。

2、流動資金的空閑期，可以考慮購買銀行的一些風險較低、流動性較好的理財產品。

出于資金流動性的考慮，在購買時應該選擇能夠以日結算利息，領取靈活且無手續費用的產品。

3、保障方面，目前夫妻倆只有城鎮合作醫療和非常少的商業保險，家庭的主要收入來源于張先生，他承擔著主要的家庭責任，因此張先生的保障額度應該最高。

建議增加意外險的保額，并加保重大疾病險。

張太太可適當增加意外傷害與住院醫療保障。

4、張先生目前雖然收入穩定身體健康，但是不可能一直工作下去，應該提前考慮退休生活問題。

由于目前所有的養老金替代率非常低，無法滿足將來的退休生活。

建議購買商業保險的分紅險用于建立養老金專用賬戶。

5、未來的通貨膨脹風險不容忽視。

對于張先生夫婦來說，不太建議直接投資股票。

這需要一定的專業知識和抗風險能力。

建議張先生夫婦選擇間接投資的方式來獲取資本市場高速增長的收益，例如保險公司的投資連結險。

6、張先生是個體經營者，存在著一定的經營風險。

根據我國目前的法律規定，如果法院判定個體經營者有債務需要償還時，可以將家庭的所有財產用于抵債。

其中包括存款、基金、股票和房產等。

而唯獨人壽保險是例外。

也就是說人壽保險受法律的保護，可以不用抵債。

保險規劃方案：

張先生繳費期限設定為10年，保障時間從現在開始至65歲退休。

根據張先生的保障需求，本規劃的重點在于張先生的意外傷害保障、養老與重大疾病保障保障。

妻子因為已有重大疾病保障，以意外傷害與住院醫療保障為主。

張先生首年保費合計36813元，繳費10年。

在保障期限內享有至少15萬元的人壽保障、30萬元的意外傷害保障與10萬元的重大疾病保障。

張先生66歲至80歲領取保險金用于補充養老，共，考慮到通貨膨脹的因素，保險金每年遞增3%。

如果張先生經營狀況良好，建議每年追加安盈豐瑞投資連結險保費15000元，按中等紅利及投資回報水平測算，整個保障計劃中張先生共可領取約100萬元，作為夫婦二人安享晚年生活的堅實保障。

理財點評：

對于年近半百的張先生夫婦而言，理財計劃的首要重點，確實應該落在養老問題上。

該份計劃書利用商業保險來補充張先生夫婦養老資金的不足，值得推薦。

不過，從具體的計劃我們可以發現，這份計劃書中也存在有待改進的地方。

一般來說，一個家庭的保險支出費用，不宜超過家庭總收入的10%。

對于張先生夫婦而言，他們年收入為10萬元左右，兩人的年齡又偏大，如果按照該計劃書的規劃，每年保費支出為至少37545元，明顯偏高。

而補充兩人的養老金，其實也還有其他方式可以嘗試：比如嘗試做基金定投和購買其他的理財產品。

而且一旦支付的保費比例偏高，張先生夫婦需要幫兒子提供的30萬買房貸款首付，就可能需要從45萬元的流動資金里劃轉，這樣也可能影響他們的經營業務。

建議理財師是否可以適當降低投保費用，而增加其他類別的投資以達到同樣的效果。

因此，中老年人的理財規劃中雖然要著重關注養老問題，但是理財規劃中各類投資的比例配置，卻值得好好推敲。

工作計劃書篇六

(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。

(二)充分認識推進優化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執行力及對工作的熱情等現狀存在的一些問題，作出新的優化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。

(三)充分認識招聘成員的重要性。

新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務的目標，完善xx年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數落實到分組，由小組長進行管理，提高其團隊發展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員溝通，了解趨于成員的展業情況及宣傳中遇到的問題，及時指導，給予他們鼓勵和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責：

1、千方百計完成區域銷售任務;

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責嚴格執行客戶開戶手續流程;

4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

5、嚴格遵守公司各項規章制度;

6、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月15日之前完成當月工作情況，通過高效率模式對新員工進行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊發展的重要環節，會議是現代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態就不穩定，就不會嚴格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內容：通過會議中回顧和總昨天的工作，進行業績分析，認識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內容：新增資產，開戶數，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進行批評指正，指正的方式決定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵，調動起積極性，致使工作順利完成。

③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優秀的一面展現出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團隊士氣，增強其團隊向心力和凝聚力。

(二)人員招聘

工作計劃書篇七

一、家教

不會影響學業。

除了考試科目的家教，藝術類家教更是炙手可熱。某些藝術院校，如音樂學院、美術學院的學生因為有一技之長，做家教的機會就更多了。很多父母都希望自己的孩子向“全才目標”發展，各類琴棋書畫學習班排滿了孩子的課余時間。這期間家長也樂于請家教給孩子進行多方面的輔導。即便請藝術類家教要付出更高的費用，家長們依然熱衷于此。

一般大學里都設有勤工儉學中心，主要是為在校生收集和提供兼職信息的機構，其中一項重要內容就是為社會上有家教需求者和在校大學生牽線搭橋。筆者認識一名家境不太好的北大研究生，他從大一就開始做家教，現在已經研二了，還在兼著兩份家教。據他說每次家教的報酬在50元左右，視年級和課程不同而稍有變化，他每個月可以憑此拿到500元錢，再加上研究生補貼，小日子過得還挺不錯。

二、撰稿

三、翻譯

能做翻譯的主要是外語專業的學生或者英語水平較高的碩、博士生。翻譯的報酬有高有低，口譯相對較高，筆譯較低。經常會有一些小型公司，需要翻譯一些資料或者外事會場服務，可由于公司規模不大，沒有專職翻譯，就打起了在校大學生的主意。外語有優勢的同學在假期往往還有機會接待一些外賓，領著他們游山玩水，參觀名勝古跡，事實上成為了導游，這當然也給他們帶來一筆收入。

四、推銷和直銷

工作計劃書篇八

圖1 不同主要業務類型私募基金管理人登記情況 私募基金管理人按基金總規模劃分，管理正在運行的基金規模在20億元以下的21388家，20億元-50億元的260家，50億元-100億元的88家，100億元以上的85家，總計21821家，占比分別為，，，；管理資金20億元以上的基金管理人占比為。

私募證券基金管理人數量總共9632家，管理基金認繳規模總計為19038億元，平均每家私募基金管理人管理資金為億元。

北京兆貫投資管理有限責任公司董事長劉強先生管理的陽光私募證券產品“鑫達眾信穩贏1號”自206月12日成立以來，表現優異，不僅大幅超越同期滬深300指數，而且超越大部分知名私募管理機構同期成立的產品，從眾多產品中脫穎而出，名列前茅。截至年12月31日，基金單位凈值為，超越滬深300指數個百分點。

與知名私募管理機構同期成立產品凈值比較圖

一、公司簡介

北京兆貫投資管理有限責任公司成立于4月24日，最初主要經營范圍是投資管理，投資咨詢和商業房地產業務；2015年5月,北京兆貫投資管理有限責任公司實際控制人劉強先生通過股權受讓的方式控股北京鑫達眾信資產管理有限公司，擔任公司總經理兼投資總監，全面負責公司的運營和管理。2015年6月12日，公司發行了“鑫達眾信穩贏1號證券投資基金”；該基金產品自成立以來，表現優異，不僅大幅超越同期滬深300指數，而且超越大部分知名私募管理機構同期成立的產品，從眾多產品中脫穎而出，名列前茅。

2015年8月20日，北京兆貫投資管理有限責任公司作為私募基金管理人在中國證券投資基金業協會完成注冊登記；8月底，北京兆貫正式入駐北京市朝陽區東曉景文化創意產業園區，公司擁有1200平米的工業后現代辦公區及多平米的私屬庭院，毗鄰北京最大的郊野公園，計劃打造一個對沖基金基地和金融會所。

二、投研核心團隊介紹

劉強董事長兼投資總監、宏觀分析師

資深投資人，十五年投資經歷，多年商業地產和金融理財運作經驗，精通行為金融學和政治經濟學，擅長左側交易、“讓政策跟隨我之后”，能夠準確地把握股市的中長期趨勢。

投資商業房地產，單個項目獲得3000倍以上的投資回報，成為業界的一個神話；十年股票二級市場投資經驗，多次成功穿越牛熊。8月3日在上證指數1100點附近入場，并于10月8日和月22日分兩次全勝而退，中間無任何操作，總計獲得的收益。在上證指數2000點附近逐漸滿倉，并與2015年在5000點附近陸續清倉，總計獲得120%的收益。

做為操盤手兼公司總經理，于2015年6月12日股市最高點的當天成立“鑫達眾信穩贏1號”陽光私募證券產品，歷經史無前例的兩次股災，完美穿越，截至2015年12月31日，給投資人帶來的正收益，不再“靠天吃飯”。

廖永國 風控總監

南開大學碩士，七年金融市場從業經歷，先后在多家投資公司擔任操盤手和策略分析師，對投資哲學有一定的思考，實踐于中國的證券市場；五年的股指期貨實戰歷練，具有極強的風險控制能力。

胡子龍 研究部總監

太原科技大學經濟學碩士，歷任北京鑒衡認證中心和中國風能協會新能源行業分析師、北京福盛德經濟咨詢有限公司宏觀金融分析師。

三、未來三年戰略規劃

1、：籌備并發行三只以上陽光私募產品，為公司未來的發展奠定堅實的基礎，預計管理資產規模1個億。

2、：實現管理資產規模5個億，向中小型私募基金管理人邁出一步。 3、：實現管理資產規模20個億，發展成為國內備受尊敬的知名私募基金管理機構。

工作計劃書篇九

第一章 本項籌資計劃

發展資金100萬美元。

100萬美元，新股東投入現金100萬美元(折合rmb 827萬元)。 本次增資擴股后，總股本將達220萬美元，新、舊股東的持股比例分別為和。(注：因大陸在無形資產比例、第三方評估及主管部門審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無形資產的認列。若具體操作發生困難，本方案將在原框架實質的基礎上，調整為“向新股東以的溢價比增發萬股”)

三、 本次增資后利潤情況

單位：us$ k

四、 本項計劃的時間安排

第二章 公司概況

一、 公司簡介

工作計劃書篇十

一、新三板掛牌-力爭20xx年^v^牌

(新三板：證券公司代辦股份轉讓系統蚌埠市高新園區非上市股份有限公司股份報價轉讓系統，主要為高新園區內規模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術企業)提供股權轉讓和融資平臺，同時為主板、中小企業板和創業板培養上市資源。企業通過全國性的統一市場定向增資來進行融資，進行高市盈率、高溢價的交易，獲得豐厚回報，而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格，有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平，也會吸引眾多關注的目光，還可以在全國市場很好地宣傳企業，提高公司的知名度，有利于拓展業務和公司發展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結構和合理的信息披露制度，借助資本市場的力量擴大規模、做大做強、規范經營，實現企業跨越式發展。)

1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉讓協議)

2、公司按掛牌要求進行改制

(1)聘請證券公司擔任改制財務顧問

(2)注冊會計師對公司財務情況進行審計

(3)公司現有股東作為新設股份公司的發起人共同簽署《發起人協議》

(4)向工商管理局申請股份公司名稱預先核準

(5)配合券商制作設立股份公司的申報材料

(6)出具驗資報告、評估報告

(8)工商管理部門備案,簽發營業執照，股份公司正式成立

3、內部規范運作----賬務、管理

4、證券公司內核驗收、申請掛牌

(1)向園區管委會申請股份報價轉讓試點企業資格;

(2)配合會計師事務所和律師事務所(如有)進行審計和盡職調查;

(3)配合推薦主辦報價券商盡職調查;

(4)推薦主辦報價券商的內核小組按照協會要求對盡職調查工作底稿

(5)和盡職調查報告進行審核，并出具內核報告;

(6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料，向協會報送推薦掛牌備案

文件;

(7)協會備案確認;

(8)股份集中登記;

(9)披露股份報價轉讓說明書;

(10)在深圳證券交易所正式掛牌。