總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害，避免失誤。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)心得篇一
代客戶理財(cái)，一只
專業(yè)
的團(tuán)隊(duì)至關(guān)重要。近日，山東地區(qū)首個(gè)針對專業(yè)理財(cái)師的評選活動(dòng)“2015山東省金融理財(cái)師專業(yè)大賽”順利落下帷幕。在激烈的比賽之中，來自青島本土的青島銀行理財(cái)師在賽事中“給力”依舊，記者采訪了解到，青島銀行現(xiàn)擁有一支專業(yè)高效、團(tuán)結(jié)敏銳的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，成為比賽獲得好名次的關(guān)鍵。a青島銀行成為獲獎(jiǎng)選手最多的銀行
在2015山東省金融理財(cái)師專業(yè)大賽中，青島銀行有10名選手進(jìn)入決賽，并在大賽中斬獲1個(gè)一等獎(jiǎng)，5個(gè)二等獎(jiǎng)，4個(gè)三等獎(jiǎng)，成為獲獎(jiǎng)選手最多的銀行。作為青島人自己的銀行，提起青島銀行大家并不陌生，青島銀行給我們的
生活
帶了很多的便利。青島銀行在2015年以更嶄新的姿態(tài)站在我們面前：炫麗璀璨、熒光閃耀的“華東第一屏”、專業(yè)的私人銀行、貼心的理財(cái)服務(wù)、高收益的理財(cái)產(chǎn)品……讓人連連稱贊。“經(jīng)過廣納賢才、精挑細(xì)選的人才選拔，多層次、全方位的專業(yè)培訓(xùn)，以及理財(cái)團(tuán)隊(duì)多年的市場實(shí)戰(zhàn)，如今，青島銀行理財(cái)團(tuán)隊(duì)已覆蓋七區(qū)五市40多家網(wǎng)點(diǎn)的貴賓客戶，為客戶提供溫馨、貼心的理財(cái)咨詢及服務(wù)，為高端人士提供專業(yè)化的理財(cái)規(guī)劃方案、提供個(gè)性化的理財(cái)產(chǎn)品定制。”提到在比賽上的
成績
，青島銀行的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，一直以來，青島銀行都在加強(qiáng)理財(cái)師隊(duì)伍的建設(shè)工作。b嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻
據(jù)了解，青島銀行在自身員工的培養(yǎng)中，還設(shè)定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻，“只有具備相應(yīng)資質(zhì)的人員方可申請理財(cái)經(jīng)理職位，必須通過行內(nèi)上崗考試、
面試
等選拔環(huán)節(jié)，方可持證上崗。”其次，銀行內(nèi)部對行內(nèi)培訓(xùn)同樣傾注了大量的心血，為理財(cái)經(jīng)理們提供零售業(yè)務(wù)知識、理財(cái)規(guī)劃常識、最新產(chǎn)品特性及風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢走勢等信息，有效地保障理財(cái)團(tuán)隊(duì)的基本服務(wù)質(zhì)量。“激勵(lì)機(jī)制必不可少。”該行的負(fù)責(zé)人介紹說，為了鼓勵(lì)佼佼者，青島銀行為每一位理財(cái)經(jīng)理提供脈絡(luò)清晰、目標(biāo)明確的職業(yè)上升通道。業(yè)績突出有獎(jiǎng)勵(lì)，資質(zhì)提升有鼓勵(lì)。
青島銀行除了提供職業(yè)發(fā)展動(dòng)力外，還倡導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理通過自身努力，提升專業(yè)素養(yǎng)，獲取資格認(rèn)證、鼓勵(lì)理財(cái)師積極參與理財(cái)業(yè)界各項(xiàng)比賽，與同業(yè)交流經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短。與此同時(shí)，青島銀行還通過邀請理財(cái)界各路專家，為理財(cái)師、理財(cái)經(jīng)理們開闊思路、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。從工作方法、溝通方式、服務(wù)流程等多方面打造專業(yè)、高效、貼心的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
為提升理財(cái)隊(duì)伍建設(shè)，青島銀行更是聘請專家和外籍顧問來做整個(gè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)的強(qiáng)大后盾，讓他們以自己從業(yè)多年的經(jīng)驗(yàn)、敏銳的`市場洞察力以及在各自領(lǐng)域獨(dú)到的見解為青島銀行的理財(cái)團(tuán)隊(duì)提供有力的支持，保證無論理財(cái)師團(tuán)隊(duì)遇到
什么
問題，都可以及時(shí)得到解決和指導(dǎo)，從而為客戶帶來更專業(yè)、更舒心的理財(cái)體驗(yàn)。c事前演練，前輩支招
據(jù)了解，為了提前準(zhǔn)備理財(cái)師大賽，青島銀行在分管行長的帶領(lǐng)下，專門拿出了方案，針對全行范圍內(nèi)的理財(cái)師、專業(yè)人才進(jìn)行了一次活動(dòng)預(yù)賽。在比賽之前，青島銀行自己選擇了一份案例，要求參與選手在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出自己的理財(cái)方案，從這些參與選手中選擇出優(yōu)秀的理財(cái)師作為青島銀行的代表，參加2015山東省金融理財(cái)師專業(yè)大賽。
“本次理財(cái)師大賽，我行做了大量前期準(zhǔn)備工作。第一，充分動(dòng)員、廣泛發(fā)動(dòng)。鼓勵(lì)有理財(cái)特長的員工參與比賽。第二，行內(nèi)比賽、選拔人才。由行內(nèi)專家組建評審委員會(huì)，對員工提交的案例進(jìn)行逐一評定，最終選出規(guī)劃全面、脈絡(luò)清晰的理財(cái)方案，選送大賽組委會(huì)。”2010青島(首屆)金融理財(cái)師專業(yè)大賽中，徐斌、滕克都獲得了不錯(cuò)的成績，在今年他們都成了選手
學(xué)習(xí)
的模板和榜樣。據(jù)介紹，為了給選手們增加實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，青島銀行特別邀請上屆比賽獲獎(jiǎng)選手交流參賽經(jīng)驗(yàn)，對參賽選手進(jìn)行逐一指導(dǎo)，賽前組織選手進(jìn)行案例闡述演練，模擬比賽環(huán)境，讓選手熟悉比賽規(guī)程，臨場應(yīng)變做到心中有數(shù)。d理財(cái)經(jīng)理是船長
當(dāng)前，理財(cái)師在零售業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用，“如果將零售業(yè)務(wù)、財(cái)富管理比作大海里的一艘航船，那么理財(cái)經(jīng)理就是船長，在整個(gè)零售業(yè)務(wù)發(fā)展中起著引導(dǎo)航向的作用。這里說的引導(dǎo)航向不僅是對于銀行業(yè)務(wù)發(fā)展自身，更在于對廣大客戶家庭資產(chǎn)配置、合理理財(cái)?shù)囊龑?dǎo)。”
眾所周知，當(dāng)前市場上理財(cái)產(chǎn)品眾多，尤其在各大銀行、券商華美包裝的產(chǎn)品面前，人們常常眼花繚亂、無所適從。
隨著社會(huì)專業(yè)化分工日益明晰，各行業(yè)工作壓力的加大，人們也無暇研究經(jīng)濟(jì)形勢、金融產(chǎn)品。然而，理財(cái)對每個(gè)家庭都是至關(guān)重要的，如何清楚地了解自己的財(cái)務(wù)狀況，需要專業(yè)人士的把脈診斷;如何選擇適合自己的產(chǎn)品、讓他們?yōu)樽约旱呢?cái)富保值增值，更需要理財(cái)師的引領(lǐng)與指導(dǎo)。“我們要為客戶提供的是專業(yè)化的、全方位的顧問式理財(cái)服務(wù)和高品質(zhì)的增值服務(wù)，讓客戶財(cái)富增值的同時(shí)，引領(lǐng)客戶擁有由富及貴、由貴及雅的生活品質(zhì)，讓客戶的錢忙起來、人閑下來，更好地享受生活。”
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