時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的計劃嗎？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

新年金融銷售工作計劃和目標篇一

2017年入金量2000萬元人民幣。

預計每年入金量以25%-30%左右的速度增長。

(二)20xx年銷售目標

20xx年銷售目標為1200萬元人民幣，下圖為近3年的業(yè)績展望圖。 第一季度第二季度第三季度第四季度

(一) 目標市場

首先，我們將目標市場的定位定在對投資有興趣的人，或者已經(jīng)有過各類投資經(jīng)驗的人。其次，一定是要有一定經(jīng)濟實力的人，在投資市場中，承擔不起風險的人也是賺不到錢的。所以我們的目標市場就是定位在高端市場，在公司的起步階段，以有限的人力去開發(fā)，維護優(yōu)質客戶，以保證公司的初期運營情況。 目標客戶：能承擔一定風險，并對市場比較了解的投資者。已有過投資經(jīng)驗的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。

(二) 營銷計劃

營銷計劃分三個階段完成，最終的目標是要在天津市場站穩(wěn)腳跟，并不斷向周邊的城市進行擴散，逐步完成銷售目標。 (1)長期計劃：在未來的3-5年中，在金融業(yè)內創(chuàng)出公司的品牌，

在天津市地區(qū)做成業(yè)內的龍頭企業(yè)。

(2)中期計劃： 在未來1-3年中，不斷補充人力資源，從一個部門擴充到3個部門，每個部門10-15人，銷售額翻番。

(3)短期計劃：完成20xx年的銷售目標。

(三) 營銷策略

為了完成制定的銷售目標，我部門會采取多元化的銷售策略，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢，除了部門統(tǒng)一安排工作以外，根據(jù)每個員工的偏好進行側重培養(yǎng)。

(1) 業(yè)務策略

a) 電話營銷策略：通過個人渠道取得高端客戶的電話號碼，讓員工進行電話營銷工作。

b) 陌生拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進行問卷調差，收集準客戶的信息。

c) 網(wǎng)絡銷售策略：培訓員工進行網(wǎng)絡銷售，根據(jù)個人特長，

愛

d) 緣故發(fā)展策略：讓每一個員工把工作當成一份事業(yè)，讓他們跟所有認識的人進行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè)。 e) 合作商、合作社區(qū)策略：不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方，在社區(qū)內舉辦產(chǎn)品說明會，以社區(qū)為中心逐步擴大公司的影響力以及品牌效應。

f) 發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個認識的人作為業(yè)務員的合作伙伴。(獵鷹計劃)

(2) 廣告宣傳策略

公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)的知名度，媒體的種類很多，包括報紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。

第四部分 部門構成

(一) 人員組成

市場部一個部門的`員工計劃穩(wěn)定在15名左右，外出進行陌生開發(fā)客戶，或者在社區(qū)進行說明會的時候，分為5名一個小組，具體的組成情況入下表所示。

(二)部門未來發(fā)展趨勢

計劃在未來的每一年中補充一個15人左右的部門，不斷擴大公司的銷售部規(guī)模，以完成年度銷售目標為己任。不斷為公司實現(xiàn)利潤額的大幅增長而努力，帶領部門員工將公司打造成金融業(yè)內的龍頭企業(yè)。

一、 以客戶為中心，做好結算服務工作。

客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽

1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、 督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理和上門服務。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的

安全

5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。

7、做好會計核算質量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素質。員工的素質如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質的隊伍

1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。

2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。

3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。

4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。

5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。

在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進行了長久的反思總結，我存著的不足之處有以下幾點：

第一、 計劃不明確，不連貫;

第二、 工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務的開發(fā)有時候是從老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉介紹等的一些方式開發(fā)的。?

第三、 老客戶轉化做的不夠。針對這幾個問題，新的一年結合工作性質取長補短我的工作計劃是：?

第一、 注重老客戶的轉化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護。

第二、 指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，

總結分析客戶群體，根據(jù)客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、

專業(yè)

第三、 積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。

第四、 對于客戶的持續(xù)跟進，要細致耐心，做好詳細的客戶跟蹤筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。 第五、 積極的跟公司優(yōu)秀的同事們

學習

第六、 平時加強金融知識的學習，不斷的充實自己的大腦 第七、 嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。

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