時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫一份計劃吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的計劃嗎？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習。

出單員工作計劃和目標 出單工作總結及計劃篇一

1實物單證的收發管理。

2電腦系統單證的收發核銷。

3投保承保出單工作。

4退保批改處理;手續費登記。

5單證換領、裝訂、整理歸檔工作。

6根據客戶提出的問題對被保險車輛進行測費。

7負責了解和解答客戶有關汽車上險方面的需求和問題。

8保險內勤工作，指導相關人員正確的填寫投保單（包括批單申請）。

9日常數據的錄入與維護。

10正確、快速錄入投保單（批單申請）信息，及時糾正業務員的填寫錯誤和初核人的審核錯誤。

11完成分配的車輛投保、續保任務。

責任：

1對客戶保單資料的準確性和真實性負責。

2對客戶檔案的完整性和安全性負責。

3對所統計數據的準確性負責。

出單員工作計劃和目標 出單工作總結及計劃篇二

出單員崗位職責

1、負責接收運營中心座席傳遞的客戶承保出單信息。

2、負責與座席、部門經理就有關承保出單信息進行再次確認，確保信息無誤。

3、按照公司相關業務流程和管理規定，在業務系統中填制投保單，并進行核保。

4、負責打印投保單、保險單等保險憑證。

5、按照公司業務管理規定和流程，將保險憑證交由外勤送單員或指定的座席。

6、嚴格執行公司各項承保業務管理規定和內控制度，做好應收保費管控工作。

7、嚴格履行保守公司商業秘密和為客戶信息保密的義務。

出單員工作計劃和目標 出單工作總結及計劃篇三

出庫單開單員制度

（1）必須做好生產成品、半成品入庫登記；（2）提前準備每次發貨資料，隨貨發出（產品檢驗報告、合格證）；

（3）產品出庫單由開單員統一開出，任何人不得私自以公司名義開出送貨單，發現一次以貨物全部金額賠償；

（4）客戶要求特殊情況必須申報廠部處理方可辦理出庫手續；

（5）配合發貨人員清點貨物上車，以免出現貨物多發、少發及錯發；

（6）客戶提貨時是否付款應及時匯報，并帶客戶到財務室辦理經濟手續，不得私自收取客戶貨款；

（7）及時將產品出庫單返回財務室；

云南鑫成達通風設備有限公司

出單員工作計劃和目標 出單工作總結及計劃篇四

出單工作小結

1新車保險

新車投保所需資料：合格證復印件購車發票復印件身份證明復印件

（可以提供身份證或暫住證或軍官證或戶口本）

注：投保人可以和被保險人名稱不一致。如張三買車，但張三沒有帶 身份證就

可以用李四做投保人，提供李四的身份證明復印件即可。

2新車批單

新車退保：4s店證明（證明車輛有質量問題）/ /個人填寫的退保申請書（銀行卡需要的提供具體的開戶行名稱，如xx分理處）

投保人和被保險人不一致的時候需要提供投保人的身份證明

新車批改：車架號或發動機號錄錯：變更申請書/投保人的身份證明/合格

證復印件/財務罰款收據（10元）

交罰款找綜合內勤

新車過戶：新舊車主的身份證明/重新開具的購車發票/變更申請書

（通常是來買車的人沒有帶身份證無法辦臨牌先用同來的人的身份證開購車發票辦臨牌，之后再重開發票把保險轉回本人頭

上。但這種情況切不可用這個沒帶身份證的人做投保 人再特約

他為實際車主，這樣會辦不上臨牌造成退保產生不必要的麻煩）

注：車架號和發動機號不可以同時變更，必須退保

車主為個人的： 退費或賠款必須要通過銀行打款到被保險人或實際車主的帳戶（不可以個人委托個人，但可以個人委托單位）

車主為單位的：可以委托到任何個人或任何其它單位，須在支付確認書上

加蓋公章。

小貼士：被保險人-----即為行駛證車主，新車以購車發票上的名字為準

保險人-----即為保險公司

新車購買交強險時務必要 即時生效，以便于客戶當天領取臨時牌照

生效時間與刷卡時間必須間隔半個小時否則會倒簽單

出單員工作計劃和目標 出單工作總結及計劃篇五

包頭國壽財險出單員工作流程明細

一、有客戶詢問業務先了解該業務員所持客戶資料，并向客戶或業務員核對所持資料。

二、詢問客戶業務員所屬機構號碼并查詢，核對是否是在出單員歸屬互動部區域下。

1、車輛商業險所需資料：投保人本人身份證、行駛證復印件（新車持購車發票或車輛合格證復印件）。新車投保車損險需當天拍攝車輛照片。

2、車輛交強險所需資料：投保人身份證、行駛證復印件，上年度保單（新保、過戶車輛或脫保除外）。

三、

四、投保單投保人簽名處必須投保人本人或該業務員簽字確認。并在投保單與保險條款接縫處壓蓋騎縫章。

五、如新車投保車損險必須拍攝標注有投保當日的驗車照片并在系統資料提交時上傳（車頭車位左右兩側各45度角位置照片、車架號碼位置照片，有天窗車輛拍攝天窗位置照片）

六、新車投保車損出單員需用該車購車發票計算含稅購置價。計算方法如下：不含稅價格除以10再加上價稅合計價格。

七、進入投保項目相應的投保界面（0501商業交強共保、0507單保交強），按照相應的需求進入操作平臺。

八、按照流程順序輸入客戶及車輛信息，確保投保人被保險人錄入時準確無誤。車輛信息注意選擇必須和該車主行駛證上所列項目相同。防止業務員或客戶填錯。車輛信息錄入以車主行駛證為準。

九、車輛承保車損險需在商業保單內加入特別約定，未上牌照新車保盜搶險的特別約定加t0026新車上牌約定。保車損險的未保4s店特約維修的加t0076。承保4s店的特約維修的加t0075特別約定。如是貨車且該車行駛證上注明為“非營業”要在商業險和交強險特別約定中加入t0048特約，交強險中的t0048約定無法自動帶出需要在后面手工輸入“其它”二字。

十、如客戶單獨承保商業險則需要提供交強險的保單，在系統錄入先導信息時在“是否在本公司投保交強險”欄目選擇“否”并在下方的“強制保單號碼”和“交強保險承保公司”填入和選擇與客戶交強保單相符的項目。

十一、根據保監會的規定商業險優惠幅度對多下浮10%即系統返回的優惠系數為0.9。如系統返回的系數小于0.9則需要手工改變優惠系數。方法如下：在商業合同項目中點擊“獲取優惠系數”如下方出現驗證碼則輸入后點擊“檢驗”按鈕，后回到車輛信息欄目中修改“按賠款次數確定費率等級”后的數字，改為“3”再回到商業合同中直接計算保費并再次核實“優惠系數是否為0.9。如該“優惠系數”高于或等于1則不允許改動此優惠系數值。

十二、如客戶新車投保盜搶險需在車輛登記牌照取得行駛證后持行駛證復印件到網點辦理牌照變更手續。

十三、客戶投保交強險需同時交納車船稅，如客戶為個人車輛且持有稅務部門車船稅收據也必須告知客戶自行辦理退稅，否則不予承保交強險。只有軍隊、武警車輛在出具稅務部門車船稅交納發票后在先導信息中錄入相關項目才可免繳車船稅承保交強險。十

四、錄入交強險合同時先點擊“平臺交互”如需錄入驗證碼在錄入正確驗證碼后取得該車輛保險平臺數據，如該車輛上年度沒有出險記錄系統會自動再標準保費基礎上下浮，每年下浮10%最高下浮30%，如出現優惠系數大于或小于1則必須打印保費變更告知單。如保費下浮不論高低都必須收回上年度保單，如客戶上年度保單丟失則必須提供上年度保單抄件，否則必須按照標準保費辦理。